El transporte y la logística acaparan los reflectores dentro del panorama mundial

Transporte y la logística

Resumen Ejecutivo
Los principales estudios económicos e informes de tendencias están indicando que la confianza empresarial a nivel mundial está mejorando y que los directores generales están siendo más optimistas, cambiando gradualmente de modo supervivencia a modo de crecimiento. El barómetro en Confianza de Capital de Ernst and Young apunta a un crecimiento para hacer negocios, y la economía de los Estados Unidos refleja un crecimiento del PIB del cinco por ciento para el Q3 de 2014, un aumento en los gastos de consumo personal y una mejora en los datos de empleo.

Pero los indicadores son blandos en muchas otras regiones: el crecimiento en China se está desacelerando al hacer su transición hacia una economía de consumo, los mercados emergentes se enfrentan a potenciales reducciones de estímulos, mientras que la flexibilización cuantitativa se reduce, y la zona del Euro se enfrenta con problemas de déficit presupuestario en sus principales naciones y la mayor amenaza, una recesión triple.

Así que, en realidad, las señales se mezclan. Sin embargo, los directores generales se están dando cuenta de que la incertidumbre no puede ser una razón para retrasar los planes de crecimiento. De hecho, lo contrario puede ser cierto: La encuesta de Directores Generales de PricewaterhouseCoopers del 2014, muestra un cuadro en el que los líderes de negocios utilizan sus recursos iniciales no solo para la búsqueda de estabilidad, sino para el crecimiento y garantizar un futuro para las principales empresas del mundo. La expansión del comercio y el desarrollo económico están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Cuál precede o afecta al otro puede ser confuso, pero la velocidad a la que ocurren ambas es crucial para el crecimiento global.

El sector de Transporte y Logística (T&L) se encuentra progresivamente acaparando el escenario principal, ya que está siendo reconocido como un elemento clave para estimular el comercio, asistiendo la eficiencia empresarial y apoyo al crecimiento económico. Pero la búsqueda del crecimiento es cada vez más complicada al igual que las oportunidades tanto en los países desarrollados como en las economías emergentes, ya que estas se vuelven más matizada. Así que, dado el estado de ánimo ¿cuáles son las grandes tendencias que configuran el paisaje socioeconómico? y ¿cómo afectarán a los negocios y al estímulo de la dinámica del comercio mundial en los próximos años? David Gorin va en busca de algunas respuestas.

 

 

Transporte y la logísticaLos mercados emergentes conforman el ámbito clave de crecimiento para muchas, si no es que a la mayoría, industrias. El peso demográfico de los consumidores del futuro está en Asia, América Latina y África. La mejora de los ingresos per cápita en los países masivamente pobladas como China, India y Brasil se traducirá en una clase media global en expansión, con más de mil millones de personas en la década 2010-2020, y aún más, por cada 1,5 mil millones hasta alcanzar los 5 mil millones en el 2030. Los directores generales ya no se preguntan dónde está la oportunidad de desarrollo; más bien, están descubriendo el ritmo de cambio en los patrones de consumo global, y cuestionan sus estrategias para recalibrar sin comprometer las bases existentes del mercado. En algunos sectores, hay un grado de precaución: como el crecimiento de los mercados emergentes se ha desacelerado, algunos directores generales están implementando un re-enfoque provisional sobre la base, como los mercados establecidos en Alemania y EE.UU.

La creciente urbanización es una tendencia demográfica vinculada. Para el 2030, aproximadamente el 60 por ciento de la población mundial vivirá en ciudades, y aumentará de entre 66 a 70 por ciento para el 2050. Cuando amalgamamos la edad y segmentación de la población económicamente activa, crecimiento del PIB y las estadísticas de migración, los demógrafos están proyectando datos de productividad intrigantes. Por ejemplo, Shanghái ya supera a los Países Bajos en términos de riqueza, y dentro de la próxima década, el PIB de Estambul superará al de Austria. La llegada de estas y otras mega ciudades o ciudades-estado de facto, como Tokio, Nueva Delhi, Ciudad de México, Sao Paulo, Lagos y Mumbai, tiene ramificaciones innumerables para el transporte y empresas proveedoras de logística (3PL).

Los movimientos de comercio se están realineando
En este contexto, la preocupación para las empresas de T&L es el cambio en los flujos comerciales. Entre 2003 y 2012, la tasa de crecimiento del valor de comercio intra-E7 fue aproximadamente el doble en comparación con la más establecida G7-E7 de vínculos comerciales, mientras que los volúmenes intra-ASEAN están actualmente reflejando un repunte significativo en comparación con el comercio interregional. La compañía 3PL más grande del mundo, DHL, está invirtiendo significativamente en el sur de África, para crear un centro de mercado emergente como pilar de su ‘Estrategia 2020’ de expansión. Actualmente el grupo genera el 20 por ciento de sus ingresos en mercados emergentes, pero se anticipa una escalada al 30 por ciento a finales de la década, ya que el comercio se expande a una velocidad mayor entre – y dentro de – Asia, América Latina y África.

La llegada de estas ciudades-estado de facto, como Tokio, Nueva Delhi, Ciudad de México, Sao Paulo, Lagos y Mumbai, tiene ramificaciones innumerables para el transporte y empresas proveedoras de logística (3PL).

Transporte y la logística El reto de infraestructura es la prioridad en la agenda 
Aunque la confianza del sector se ha recuperado notablemente, los directores generales de T&L son menos optimistas en la perspectiva en comparación con otras industrias. Tal vez ven más claramente los obstáculos que hay que superar en muchas regiones del mundo, sobre todo los relacionados con el desarrollo de infraestructura. El capital no es necesariamente el problema; por ejemplo, la empresa de logística y transporte público sudafricano, Transnet, se ha embarcado en una inversión de 30 mil millones de dólares, y las autoridades portuarias de Indonesia , PT Pelabuhan, está invirtiendo 6 mil millones de dólares en 22 nuevos o actualizando puertos en los próximos cinco años. Más bien, el desarrollo retrasa significativamente la demanda, alentando así las trayectorias de crecimiento. La ampliación del Canal de Panamá está programada para finalizar en el 2016, pero el proyecto ha tomado una década para su finalización, y la oportunidad perdida para el crecimiento se puede ver en el cálculo del proyecto ‘Tercer Juego de Esclusas’, el cual casi triplicará la tasa de aumento del flujo de tonelaje anual.

Las barreras al comercio preocupan a todos los empresarios
En general, los directores generales creen que los gobiernos tienen una responsabilidad específica para facilitar la actividad económica, ya sea a través de estímulos a corto plazo, desarrollando políticas a largo plazo y colaborando con la industria, o por medio del diseño apropiado – y circunscrito – de medidas reglamentarias. Los directores generales de T&L están particularmente preocupados con este último; casi el 70 por ciento expresó que las regulaciones obstaculizan los intercambios y que requieren de racionalización urgente. El Foro Económico Mundial está de acuerdo, postulando que las barreras no arancelarias al comercio agregan complejidad, costos y desperdicio de recursos en las cadenas de suministros globales. Su informe “Habilitando al Comercio: Valorando Oportunidades de Crecimiento”, identifica a Singapur como la nación con mejores prácticas en control de fronteras y medidas reglamentarias, y calcula un 15 por ciento más alto en volúmenes de comercio y un aumento del 5 por ciento del PIB mundial si, en todo el mundo, las medidas y procesos fueran la mitad de eficientes que en esta nación.

La escases de talento global se convertirá en una crisis
El papel del gobierno también está preocupando a los directores generales por su impacto en el empleo (por la falta de). En casi todas las regiones, que abarcan los países desarrollados y en desarrollo, los números insatisfactorios de desempleo coexisten con una marcada escasez de talento calificado. Los directores generales en todas las industrias coinciden en que este desempleo estructural desconecta y es poco probable que se pueda resolver rápidamente, y más del 60 por ciento creen que representa una amenaza significativa para las perspectivas de crecimiento.

Para las empresas de T&L, esto se manifiesta en la escasez actual de pilotos, camioneros y profesionales de logística. Las soluciones son complejas y requieren colaboración con los gobiernos e instituciones educativas para forjar mejores habilidades en la fuerza laboral, cumpliendo con los requisitos que dicha demanda laboral tiene.

En casi todas las regiones, que abarcan los países desarrollados y en desarrollo, los  números insatisfactorios de desempleo coexisten con una marcada escasez de talento calificado.

Conexiones ajustadas y la creciente interdependencia
En la era de la información – el Internet lo es todo – las conexiones comerciales y el potencial de crecimiento económico son, sin duda, mayores. Pero la conectividad universal, también pone de relieve los puntos conflictivos del mundo. Los crecientes conflictos en el Medio Oriente y la incertidumbre geopolítica en Ucrania podrían afectar negativamente la estabilidad de los suministros de energía en el mundo. El precio del crudo, aunque en la actualidad se encuentra en su precio más bajo de los últimos dos años, sin embargo, casi se ha cuadruplicado en la última década y media, sacando a la luz la importancia de fuentes alternativas de energía, como el gas natural licuado (GNL). La interrupción del flujo de estos recursos podría afectar negativamente las cadenas de suministros, siendo las empresas de T&L las más golpeadas. El transporte aéreo, en particular, el cual tiene el 5 por ciento de los volúmenes globales, pero el 35 por ciento en valor, es muy sensible a las alzas en los costos de energía. Como es de esperar, los precios altos o volátiles de energía es la única preocupación para los directores generales de la industria T&L.

Transporte y la logística


Forjando la sostenibilidad es el negocio de hoy

Los directores generales reconocen que los planes de crecimiento – en cualquier continente y en cualquier momento – dependen de mitigar los riesgos asociados con el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Un 75 por ciento de los directores generales, de la industria de los bienes de consumo, han identificado a la volatilidad de los precios en materias primas como una preocupación, ya que cada vez es más evidente la estricta limitación de la oferta mundial de suministros. La vulnerabilidad de los sistemas naturales del planeta está resaltada en el último Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), y los líderes de negocios tendrán que colaborar a través de fronteras e industrias, así como dentro de las corporaciones, para mejorar la eficiencia en sus materias primas y recursos de consumo, así como, la eficacia en metodologías de logística y cadena de suministros.

Transporte y la logísticaComo prerrequisito, la infraestructura del transporte requerirá estar a prueba del clima. Y, mientras que prácticamente todos los directores generales de T&L están de acuerdo en la importancia de tener prácticas comerciales éticas e integridad en la cadena de suministros, hay un claro dilema en la carrera hacia los informes de ganancias a corto plazo. Maersk, en su documento de Estrategia en Sostenibilidad 2014-2018, afirma haber logrado una reducción del 25 por ciento en las emisiones de CO2 desde el 2007, lo cual le ha ahorrado a la empresa 1,6 mil millones de dólares hasta el 2012. El debate más complejo se encuentra en si las medidas de rendimiento financiero es el único, o más adecuado, incentivo para que las empresas fijen objetivos de sostenibilidad en primera instancia.

Capacidad digital masiva, pero ¿se está aprovechando la oportunidad?

La tecnología ocupa constantemente la mente de los directores generales: más del 80 por ciento cree que será una herramienta clave para el crecimiento en los próximos cinco años, principalmente en acelerar la innovación de productos y generar una ingeniería de valor para el cliente. Nuevamente, sin embargo, la ejecución retrasa la visión: casi dos tercios de los directores generales admiten tener, hasta ahora, una inversión inadecuadamente en tecnología o capacidades de Big Data.

En realidad, las posibilidades para Big Data en el sector logístico son significativas, si es que se juntaran y compartieran. El Consejo de Logística y Cadena de Suministros del Foro Económico Mundial, recientemente fue crítico con la industria en general, ya que se están movimiento demasiado lento para alcanzar dicho objetivo, y los directores generales del sector parecen estar fuera de sintonía con sus compañeros en no reconocer los datos y avances en la tecnología de información como una importante oportunidad para moldear y refinar a sus negocios.

En realidad, las posibilidades para “Big Data” en el sector logístico son significativas, si es que se juntaran y compartieran

Fusiones y adquisiciones como una solución estratégica
Un 31 por ciento de los directores generales están interesados en buscar adquisiciones en el próximo año, según el informe de Confianza Global en Capital de EY. La actividad en fusiones y adquisiciones probablemente reviva con una línea rejuvenecida en la perspectiva de negocios globales, y mejoren la estabilidad del precio de los activos. Sin embargo, este indicador general enmascara las circunstancias específicas relevantes para cada industria. Los gigantes de bienes de consumo como P&G, Unilever y Beiersdorf están aparentemente listos para poner en práctica estrategias significativas en adquisiciones; sin embargo, en el sector de T&L el optimismo es aparentemente menos claro. Maersk, por ejemplo, se está preparando para las adquisiciones, pero éstas se enfocarán en torno a sus divisiones de Petróleo y Perforación. En cambio, Maersk Line está priorizando el asignar capital en 20 nuevos buques portacontenedores de clase Triple-E – el modelo de carga marítima más grande jamás construido. Como parte de las medidas de ahorro en costos y reestructuración, los negocios conjuntos y alianzas probablemente reemplazarán a las adquisiciones directas en una industria donde el exceso de capacidad concurre desde hace algunos años y apenas comienza a rodar.

El crecimiento es quizá el único pilar financiable de éxito a corto plazo y un legado al largo plazo
Cada vez es más evidente que el papel de un director general en el entorno empresarial actual es sumamente complejo, tanto en su alcance como en su ejecución. Abarca la demanda inmediata de la entrega de beneficios y una visión a largo plazo de crecimiento sostenible, con una responsabilidad más amplia, más que nunca, hacía con los grupos de interés. Polifacético y las estrategias flexibles deben ser trazadas sobre diferentes horizontes de planificación, con una volatilidad cuidadosamente modelada y sintetizada. Las empresas que guiarán son aquellas que estén dispuestas a capitalizar las tendencias demográficas, sociales y tecnológicas para construir el negocio de hoy en día, y forjar una ultra competitividad para el futuro.

En definitiva, las perspectivas para que el mundo alcance una prosperidad económica están determinadas por el estado de la manufactura, industria y comercio. En la medida en que el Transporte y la Logística son los facilitadores de la movilidad y flujo, el sector es el alma del comercio mundial, y su robustez es vital para optimizar las oportunidades del negocio.


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